涉及剧情人物：胡斐、阎基、田归农、程灵素
涉及武功：胡家刀法、苗家剑法、天龙剑法、药王神掌、黑血神针
涉及天赋：雪山飞狐、轻功大师、阴谋家、毒圣、灵心慧质
首先，第一次主线剧情之前招到胡斐，去阎基处打赢阎基得两页刀法和天王保命丹，然后去苗人凤处打天龙门弟子，接下来去衡阳树林（右前左右）药王山庄招程灵素，这里出现支线
（1）回阎基居杀阎基得七星海棠、道德+2，回苗人凤居医眼睛，然后在衡阳寺庙里遇到田归农有分支：
选择不相信，胡斐单挑田归农赢后回苗人凤居回忆当年之战，输了可以再打，打赢后胡斐完美变身掌握10级胡家刀法（可洗掉后再卡）、10级苗家剑法（可卡）和天赋：雪山飞狐、轻功大师;
选择相信，田归农入队，回苗人凤居打死苗人凤，胡斐田归农变身；
（2）不杀阎基得七星海棠、道德-3，又有分支，第一条，带阎基去苗人凤居，杀苗人凤，胡斐和阎基变身，得天赋阴谋家；
第二条，招了阎基后去衡阳破庙找田归农，交代了当年的事，阎基惹怒田归农挑破真相，胡斐1V2，打赢得天龙宝剑，而后去苗人凤居回忆当年之战后胡斐完美变身掌握10级胡家刀法（可洗掉后再卡）、10级苗家剑法（可卡）和天赋雪山飞狐、轻功大师；
除了杀苗人凤之外都可以得10级胡家刀法秘籍和10级苗家剑法秘籍。
此外支线，佛山镇打凤天南，衡阳破庙追杀，得黄金棒。
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